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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”👘💗🍇，但对于女生👞，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会，要不然一个低学历的女性能干嘛🍅😈🥔？等待她的命运可能就是很快嫁人生子。当更多女性觉醒过来👠🍑🥭👜🥒，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会。

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美国需求面临不确定性🍑👡🍇👚🍎，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响💟💝，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力🍆🥬🩰。此外🥑👘🍋，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🧡🍈🩱，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎👞。

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1、有分析认为😠💝🥻🩲，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复💋💌💟，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

2、分化中的收敛：通(tong)胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占(zhan)优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行(xing)影响，同样涨(zhang)幅(fu)居(ju)前，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于(yu)行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年(nian)A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可(ke)能出(chu)现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。