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联储证券指出🍍🍅👅，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓👘😻💓🥾👗，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💔，食饮消费结构升级仍具潜力。

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分品种看，5月份，规上工业火电由降转增，水(shui)电降幅扩大(da)，核电、风电、太阳能发电增(zeng)速放缓。其(qi)中，规上工业火电同比增长1.2%，4月(yue)份为下降2.3%；规上工业水电下降14.3%，降幅比(bi)4月份扩大7.8个百分点；规上工业核电(dian)增长6.7%，增速比4月份(fen)放缓(huan)5.7个百分点；规(gui)上工业风电增长11.0%，增速比4月份放缓1.7个百分点；规上工业太阳能发电增长7.3%，增速(su)比4月份放缓9.4个百分点。

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本周，美联储的政策会议、零售销售(shou)数(shu)据以及地缘政治局(ju)势将成为影响全球市场的三(san)大核心因(yin)素(su)。美联(lian)储可能维持利率不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市(shi)场对美元走势的判断。如果美联储释放(fang)鸽派信号，美元可能短期承压，但(dan)地(di)缘政治风险和避险需求可(ke)能为(wei)其提供支撑。反(fan)之，若美(mei)联(lian)储强(qiang)调通(tong)胀风险(xian)，美元可能走强，但这(zhe)可能对(dui)美(mei)股和全球风险资产构(gou)成压力(li)。

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1、債(zhài)市(shi)展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更(geng)多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金(jin)麵展開交易，若生産(chǎn)(chan)數(shù)據(jù)開始走(zou)弱，我們(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)(me)6月(yue)債市或有做多機(jī)會(huì)。

2、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥝🍊🥕。我们继续提示🩰，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🥻🍊🤍、新零食新饮品🍏🍎、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🩱👞，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥒🍇👠👠，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。