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在货币政策基调上，2025年(nian)第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政(zheng)策实施的(de)力度和节奏”的表述。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦(jiao)点(dian)在于“特朗(lang)普交易”，特朗(lang)普因素从预期走向(xiang)现实(shi)给市场的反馈感(gan)强于其他。笔者(zhe)认为特朗普(pu)政策的影响(xiang)在(zai)于三方面，一是(shi)，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜(tong)源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量(liang)级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转(zhuan)为大(da)幅升水格局，国内也出现(xian)精(jing)铜(tong)和废铜紧(jin)张的现(xian)象，但若美铜进口(kou)量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角(jiao)度(du)对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味(wei)着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混(hun)乱，地缘政治风险(xian)扩(kuo)散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国(guo)内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基(ji)建和制(zhi)造(zao)业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在(zai)着较大压力，此(ci)时(shi)政策预期及(ji)落地（或证伪(wei)）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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