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【观策·论(lun)市】中东军(jun)事冲突和中(zhong)报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东(dong)局势会压制全球市场(chang)风(feng)险偏好，全球风(feng)险资产(chan)价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等(deng)大宗商品价(jia)格，进一步可(ke)能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看(kan)，地缘冲突不确定性引发的市场避(bi)险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板(ban)块；其中(zhong)油气与贵金属（黄金、白(bai)银(yin)等）或将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原(yuan)油(you)价格飙涨，将(jiang)会推高运(yun)力成本，加(jia)剧全(quan)球通胀(zhang)，具有国际航线(xian)运营资质的(de)公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露(lu)且披露(lu)比例高于其他板块；2019年以来(lai)，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较高的(de)行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应，大盘(pan)成长风格(ge)、创业板指数在收益率上表现较好。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)平研(yan)究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)(wan)億(yì)美元，比(bi)2023年(nian)實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)(lai)最大增幅。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延(yan)续日内瓦共识，但关(guan)税等细节(jie)谈(tan)判进度(du)或低于市场预期。中美双方(fang)在经历6月9日至(zhi)10日的高(gao)强度谈判后，达成实施日内(nei)瓦共识的协议框架，为未来进(jin)一步磋(cuo)商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技(ji)术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件(jian)等领域；相应(ying)的，中国(guo)将在稀土出口(kou)上适(shi)度(du)放宽管控(kong)。这一(yi)结果符合我(wo)们此前的预判。

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