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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月(yue)贸易逆差收窄(zhai)。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅(fu)扩大(da) 13.21 个百分点(dian)至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百(bai)分点至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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我们认为，多(duo)方面(mian)积极因素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积(ji)极因(yin)素。也要承认，当下行情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资金预期(qi)依(yi)然割(ge)裂，关注(zhu)基(ji)本面趋势的(de)投资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、1、供应方面：下半年产能释(shi)放增量有限，炼厂排产(chan)仍主(zhu)要(yao)取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥(li)青(qing)贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的(de)独立(li)炼厂(chang)复产(chan)带(dai)动作用有限。近期燃料油及稀释(shi)沥青(qing)消费税返还政策调整的预期，或(huo)将对(dui)炼厂加工利润(run)及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥(li)青(qing)的节奏，但7-8月山东岚(lan)桥石化、东明石化有检修计划，整(zheng)体山(shan)东河北地炼沥青增量有限(xian)。南方地区，中(zhong)石化(hua)镇海炼化以(yi)及茂(mao)名石化沥(li)青产(chan)量大幅缩减，缓解南方(fang)供应过剩的(de)压力(li)。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿(yuan)较为强烈。

2、仕佳光子对福(fu)可喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基(ji)金（占总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技(ji)签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。