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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场(chang)。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累(lei)计被调研12次。

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大势上🍋👡，随着宏观经济和政策托底🍏，同时新动能持续显现🥕、更多新的产业趋势逐渐形成👙👢👿，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年🌽💕👜😻👚，需战略性保持多头思维🍎🩳💞。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底👛🧅，仍未有新增矿山减产/停产消息🍋，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效🥾💔🥿🧅，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说🥿，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🥭，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右👙🍓🥑，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🍓、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡💗💝、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🩱😡、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🥥🥦。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🥥👄，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🍒🤍🩰🩱，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍌🥭🍎，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨👢。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🩲🍌💟👜，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍈🍋🥒。

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