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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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综(zong)合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布局(ju)，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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近年(nian)來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)(ye)數(shù)字(zi)化轉型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)用可以提(ti)陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度(du)與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程(cheng)、實(shí)現(xiàn)設備的(de)智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特(te)雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色(se)，但爲(wèi)了順(shùn)(shun)應行業髮(fa)展(zhan)潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭(zheng)力(li)，尋(xún)(xun)求數字化轉型的突破成爲(wei)必然選(xuǎn)擇(zé)(ze)。然而，數字化轉型(xing)竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的(de)技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富(fu)的行(xing)業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固(gu)特將(jiāng)(jiang)目光投(tou)曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技。

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