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行业视角👿，我们认为工业板块将继续受益能源转型👿🌽🧡🩰、基建项目和数据中心投资推动💘🍉👝🎒，尽管电气化订单增速有所回落，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声💗🩱🥒🍎，预计将进入复苏通道🍇💓。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定性较高🩱；从资本品子板块2025年EPS一致预期看💋👝🧅💓🥦，国防、电气设备预计维持较高景气度，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建🥝💖、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下，预计2025年实现10%左右同比增长🧡😈💯。

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更难得的是，相比(bi)食品(pin)饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截(jie)至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看(kan)，2015年(nian)牛市顶点至今(jin)，30只股(gu)实现上涨，占总数比重约71%。

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以色列和伊朗周日发动新一轮袭击🍆🥝💕，造成平民伤亡🥦👠🍉🧡，并引发了对更广泛地区冲突的担忧👠👘，两军都敦促对方平民采取预防措施应对进一步的袭击🍉💖。

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