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1、我们在中期策略报告中描述了(le)本轮(lun)市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常态(tai)，总需求增(zeng)速(su)结(jie)束三年低迷和(he)下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经(jing)济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率(lv)持续(xu)下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现(xian)金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

2、基金(jin)業(yè)協(xié)會(huì)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金(jin)筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)(mo)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。