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6月末上涨后A股处于相对高位🥾，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束😡🍒💓，全面达成协议概率小🍑、恐对市场形成冲击🤬😡👿💌，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🤬👘🥔。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥒🩲🎒🥥、工程机械🍄🥻、摩托车🍎🧅🥒、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍅。

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山大地纬：公司控股股东山东山(shan)大资本(ben)运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股(gu)份无(wu)偿划转给山东高速集团有限公司，双方签署(shu)了股权(quan)划(hua)转意向性协议。该事项可能(neng)导致公司控股(gu)股东、实际控制人发(fa)生变动(dong)。

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2、（3）就供需平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，在沒(méi)有齣(chū)現(xiàn)(xian)減(jiǎn)産(chǎn)之前，工業(yè)硅纍(léi)庫預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，三(san)季度過(guò)賸(shèng)壓(yā)力加大。四季(ji)度受枯水期季節(jié)性變(biàn)化，過賸預計有所緩(huǎn)解。