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6月美联储降息预期有所升(sheng)温(wen)，美元指数下行，外资交(jiao)易活(huo)跃度有所回升， 6月(yue)日均(jun)成交额从5月前值(zhi)1388亿元上升至1494亿元。

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宽货币预计延续💗🌽💟🩱，但降息时点或偏晚😈🥿。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👡🍌🥻🥔，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💯💔🍈，降息时点或偏晚。下半年来看😈🥬🍎，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🧄👿🍉💌，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🤍🍒🩲，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💟，这可能降低央行买债概率。某种程度上说😻🎒🍏🍍，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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