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不过，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高，年内分别上涨39.14%、130%🤬，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%👛🩳、74.3%🍍🩳💯。白酒股年内维持弱势调整，贵州茅台🍈🍄🥿🌽、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%🥥😠🥾。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👜。红利方面🍅🍎，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉，获得ROE的抬升👝💗🤬👗🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥦🥒🥭💋；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍋💕、公路😡；补贴政策推动下👘💞🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👝💖，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🩰，关注存量项目进入收获期😈🍎，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩳，货币宽松扩张剩余流动性💝💞💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👡👡🍒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡🧡。行业关注自主可控🍌，包括电子（算力👞👙🍌、半导体设备🧡💯🥕、芯片）🥾🍑、信息化（数据库🍏💯🍅、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月底以来(lai)，我们反(fan)复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长(zhang)。近期以(yi)传媒、通信、医药(yao)为代表的科技(ji)成长(zhang)板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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1、当前伊朗日均产量约340万桶🥑👿，尚不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产缺口🍈🍆🥕。此举本身就可能使沙特和阿联酋的能源设施成众矢之的🧅🍏。华盛顿战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借此牟利将面临巨大政治风险。”

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开👿💘💓。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。