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Brent Schutte补(bu)充说，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息，除非你看到劳动力市(shi)场(chang)明显恶化，而(er)届(jie)时问题又变成‘会不会已经太晚？’”

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该报告称👛💗🍈，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块🩳👞🍏，而如今这一比例已降至不足 20%🩲👿。Subramanian表示👅👜🎒💝，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义。

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1、他沒(méi)有詳(xiáng)細(xì)説(shuō)明會(huì)談(tán)中將(jiāng)討(tǎo)論(lùn)的內(nèi)容，也沒有説明爲(wèi)什麼(me)他認(rèn)爲關(guān)稅(shuì)水平會從(cóng)美國(guó)錶(biǎo)示將對(duì)泰國商品徴收的 36% 的稅率降(jiang)低。“彆(biè)擔(dān)心，我們(men)已(yi)經(jīng)做好了一切準備(bèi)。談判應(yīng)該(gāi)(gai)會成功，”他説。“我們正在(zai)詳(xiang)細準備相關內容(rong)，但現(xiàn)在還(hái)不能告訴(sù)妳(nǐ)。”

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑，尤其港股表现更为强势🍇，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥔🍑，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💝🥾👜，此外有色金属、煤炭🍍🥬👠😡💛、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥭，同样涨幅居前🥻，AH溢价指数从130升至149👛。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧅🍅，港股21年全年净利润增速21%🍄🥔💓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👜，是21年A💔、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😡🥔🍄🥥🤬，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🩰👡💔，若降息时点持续延后👞💟👢，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥒🥑，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。