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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私(si)募基金形成了(le)明(ming)显的赚(zhuan)钱效应，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来(lai)看(kan)，近三年(nian)来私募基金投资收益可观(guan)，尤其量化多头策略私募基金(jin)平均收(shou)益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多(duo)头策略平均收益34.46%；近三年平均收(shou)益(yi)48.74%。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域(yu)。其中(zhong)，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政(zheng)筴推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)(dian)、汽車(chē)等大宗消費(fei)相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政(zheng)筴。2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資本市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)(lan)子(zi)金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産(chan)力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💘🍒👡🧄，流动性将先于盈利改善👛🥾，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💛🧅👄，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💕👠。从宏观视角看🩲🥔，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🤬，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢价约(yue)为8%，相对10年期(qi)美债利率的风险溢价(jia)约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位(wei)数。

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1、这不仅仅发生在石油(you)市场。布里奇顿研究(jiu)集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据(ju)显示(shi)，在上周二(er)，欧洲天然气市场中，追随趋(qu)势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的(de)净空头。这些算法往往会(hui)加剧市场波动，让有实际敞口的交易员(yuan)更难应对市场。

2、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速(su)相对(dui)较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到(dao)估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时(shi)的(de)主线或者(zhe)赛道进行投资。