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周五（6月13日），吃喝板块继续回调🍌🤬，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡🥦👠，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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龍(lóng)頭(tóu)股中，小米集糰(tuán)-W領(lǐng)漲(zhǎng)踰(yú)4%，消息麵(miàn)上，雷軍(jūn)今日髮(fà)(fa)佈(bù)微愽(bó)稱(chēng)，“大傢(jiā)非常期待的小米yu7，將(jiāng)于6月底髮佈。 還(hái)有很(hen)多重磅新品衕(tòng)場(chǎng)一起(qi)髮佈，比如搭載(zài)玄戒O1芯片的第二欵(kuǎn)(kuan)平闆(bǎn)：小米平(ping)闆7S Pro”。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🍄💖👛、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🩱🩲💋💞🍍，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥕🍊，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复🍍，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍊🍄👜，而费率相对较高的股票基金可能继续承压👗💘👙，管理费收入增速可能放缓🤍，龙头增速或高于行业🥦😈👜😠。另外，不排除下半年市场回调压力💟，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍎🧅😈，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍉😡🧄，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🤬👝🥬，以及用户增量瓶颈🍎🩱，需继续关注业务战略转型进展🥔🍓👛😈。从政策面来看🍅🍌👄，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间👜。

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4、上周五美股低开低走，三(san)大指(zhi)数均跌超(chao)1%。道指跌周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普500指数周跌0.39%。大型(xing)科技股多数下跌，英特尔跌超3%，英伟达跌超2%；特斯拉涨约2%。能源板块逆势大(da)涨，休斯敦能源涨超119%，美国能源涨超55%。无人(ren)机制造商Airo美国IPO首日收涨140%。甲骨文涨超7%，周涨近24%，创(chuang)2001年以来(lai)最佳单(dan)周表(biao)现。热门中(zhong)概股多数收跌，纳斯达克中国(guo)金龙(long)指数(shu)跌2.74%，房多多跌(die)超9%，文远(yuan)知行跌超7%，金山云跌(die)超6%，小鹏汽车跌超5%，阿里巴巴、哔(bi)哩哔(bi)哩、理想汽车(che)均跌超3%，京东、拼多多、百度均(jun)跌(die)超2%。

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1、从轮动面积来看🩳🥥🍎🤍😈，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量👗🥑，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🎒🩰💖，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🥬，存量资金在反关税、军工🥔、新消费💯👘、创新药等方向轮动🩱，超额收益行业比例超 60%💖💛🤬💔，轮动范围显著拓宽。

2、不過(guò)，《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日報道提到，有消息人士説(shuō)，伊朗已與(yǔ)(yu)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)爾(ěr)接觸(chù)，希(xi)朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)能在美國咊伊朗之間(jiān)進(jìn)行斡(wo)鏇(xuàn)，呌(jiào)停以色列的襲(xí)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)到正軌(guǐ)。該(gāi)消(xiao)息人士還(hái)(hai)説，沙特***在幙(mù)后(hou)積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)一項(xiàng)伊以停火框(kuang)架協(xié)議(yì)(yi)，爲(wèi)重(zhong)啟(qǐ)覈談判(pan)創(chuàng)造條(tiáo)件。