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中东局势突变(bian)，全球大类资产再(zai)受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也(ye)引发部分投资者(zhe)对本轮科技成(cheng)长(zhang)行情是否(fou)会就此终结的担忧。

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比如，滬(hù)深300指數(shù)中(zhong)信息技術(shù)行(xing)業(yè)樣(yàng)本數量增加2隻，權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中(zhong)證500指數中信息技術(shu)行業樣本數量(liang)增加12隻(zhi)，權重(zhong)上陞1.82%；通信服(fu)務(wù)(wu)行業樣本(ben)數(shu)增加2隻，權重上陞0.27%。中證1000指(zhi)數中，工業行業樣本數量增(zeng)加10隻，權重(zhong)上陞1.06%；可選(xuǎn)消費(fèi)行業樣本(ben)數量(liang)增加5隻，權重上(shang)陞(sheng)0.93%。調(diào)整后科創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣本數量(liang)分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻(zhi)、343隻，權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。

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黄金(jin)上周分析错误，实际上破3364后(hou)到达3434区域，此区域是(shi)波段转折点(dian)，虽然上周收(shou)盘偏高，但此区域仍然值(zhi)得关注。从图形来看，黄金这个波段成功上(shang)破(po)3500的概率只有5%，所以(yi)前期的次高点(dian)3440区(qu)域特别值得关注一下(xia)，个人建议等(deng)待向下信号出现后去做空黄金，下方目标3380和3340，成(cheng)功跌破后再看向3244和(he)3200区域。还是月初和上(shang)周(zhou)一的框架思路，黄金中线按(an)高位宽幅震荡格局操(cao)作。当然本(ben)周做空，还是建(jian)议右侧信号(hao)出(chu)现后再进场，止(zhi)损(sun)到时摆放于向下(xia)信号源上方即可。蓝线做(zuo)为备选方案。框(kuang)架思路(lu)仅供参考(kao)，风险自负。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍊，比如财政👚🥬🍍、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险💖，只能是长传导链条的风险💕🥑👿，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥕，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍇🍎，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

2、二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🍑👄🩳👗🥔，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍉💟🥭，也是乐观预期发酵的过程👙🌽。而预期提升💘💌、市场上涨后，验证的容错会有所降低👠💯，也可能成为扰动的来源🍎🥿💔。