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去年924之前🧡💗👚，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后👅🧅💝💞，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👅👛👝，交易的是总量政策🍏🧅🥔💛🥿；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团🧅🍉🍆。

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“7月市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)(ren)性(xing)，使得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数(shu)（931024.CSI）成(cheng)分；2）创新药板(ban)块为恒生创新药指(zhi)数（HSIDI.HI）成分，3）互(hu)联(lian)网板块包括腾讯、阿里巴(ba)巴、京(jing)东、美团、百(bai)度、快手、网(wang)易、哔哩哔(bi)哩与微博；4）科技硬件板(ban)块包(bao)括小米、比亚(ya)迪、中芯国际、理想汽车(che)、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚(ya)迪(di)电子、瑞声科技与华虹半(ban)导体

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流(liu)動(dòng)性1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)(jing)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平(ping)均值(zhi) (1.55%)。錶現較差的囙(yin)子有(you)市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、总体来看🥻，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🍑👠，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🥥💔🩲，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🍄🍊。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇💘🥦，使得即将到来的中报业绩期🧄💗，在科技🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅💖🤍🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒💖😈。从资金面看🥝🥭，目前利率仍处于较低水平👅🍆，资产荒趋势依然存在🥑🧄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽。