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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的(de)视角：判断中短期(qi)市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势(shi)板(ban)块节奏判断(duan)的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于(yu)外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重(zhong)点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临多次切换，目前(qian)不(bu)到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这(zhe)种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍍🥻。本周五A股🍊💔🥒🍄、港股指数普遍回调🍎🍊，避险情绪推升能源、贵金属👙🩱、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥕💌🍉👅👠，影响A股的核心因素还是自身结构问题🤬。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👝💕🥕👡💘，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后👄💌💟😠，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍆💖👝；结构上来看🍆💝👙，前期活跃的新消费🧡、创新药等主题的成交占比持续提升后👡👠，细分赛道快速轮动🍎👗🧄🥑🍒，部分获利盘存在止盈需求。

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2、四是调动多方参与👠🥦，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成政商学社协同推进改革的生动局面。