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1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同比去年有很大增幅。下半年(nian)新增投产(chan)减少，7-8月份仍是检(jian)修高峰，预计9月之后检修计(ji)划开始减(jian)少，产量(liang)同(tong)比增幅或有所收窄，绝对值仍维(wei)持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状(zhuang)态(tai)，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一(yi)定提升。二季度(du)，新增投产依(yi)旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低(di)，但产(chan)量同比(bi)依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装(zhuang)置，由(you)于长期亏损，投产或有推迟的可(ke)能，因此供给边际(ji)增量有(you)限(xian)，但产量仍是近5年最高水平。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局(ju)会(hui)议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作(zuo)为行业选择的参考。每年7月，相对较高(gao)概率出(chu)现超额收益的行业主要集中(zhong)在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增(zeng)政(zheng)策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来(lai)看(kan)并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年(nian)疫(yi)情(qing)冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开(kai)始(shi)盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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