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后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善(shan)维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚(shang)未(wei)形成明(ming)显合力(li)，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随(sui)策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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