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当前🍄👠🍈💟🎒，A股市场尚未形成明确主线🩲👡🩰，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👡。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩👗😻💯🥝、国潮美妆等A股相对稀缺的板块💓🍅💋，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🩲😻、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情🩱👄。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥑👡🥦💯，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。

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1、1、基(ji)本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认(ren)为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特(te)征(zheng)，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制(zhi)造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈(ying)利能力的增(zeng)强(qiang)——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印(yin)象，步(bu)入(ru)商业模式验证的新阶段。