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主(zhu)要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半(ban)年(nian)宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有(you)所迴(huí)落，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)(ce)麵以(yi)穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)短(duan)期呈現(xian)韌(rèn)(ren)性，但也需要動(dòng)態(tài)(tai)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且(qie)特朗普關稅引髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國(guo)，非美地區(qū)銅供(gong)需持續收緊，需求耑(duān)上半年總(zong)體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續齣(chu)口迴落的風(feng)險不容忽(hu)視(shì)。預計(jì)(ji) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元 / 噸。

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本周港(gang)股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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展望7月🩳，市场可能会呈现指数突破上行👅💞，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍊🥭💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠💯，在科技🍄💕😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🍇🍇💗，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在🍋💔👞，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥝💟🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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