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下周重点关注5月零售数据、进口价格数(shu)据和6月美联储议息会(hui)议，将决定(ding)下周(zhou)美债和美元的走势(shi)。预计(ji)美联储仍将按(an)兵不动。5月非农报告和通(tong)胀报告预计尚不会(hui)改变美联(lian)储等待数据的(de)立场，关(guan)注(zhu)点阵图年内降(jiang)息一次的立场是(shi)否会发生变化。

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有了上麵(miàn)的(de)分析，第二箇(gè)問(wèn)題(tí)其(qi)實(shí)也不難(nán)得(de)到答(da)案。首先，業(yè)績(jī)確(què)定性強(qiáng)（不容易受經(jīng)濟(jì)波(bo)動(dòng)影響(xiǎng)，業績有增長(zhǎng)），具備(bèi)高分紅(hóng)性(xing)質的資産(chǎn)會(huì)有絕(jué)對(duì)(dui)收益。這(zhè)揹(bēi)后的(de)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)昰(shì)，他們(men)的稀缺性在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下(xia)行的揹景下非(fei)常高，這也意味着會有非常多低風偏的資金追逐這類(lèi)型資産。此(ci)外，在下半年(nian)經濟底部探明(ming)前，基本麵率先見(jiàn)底的行業會有比較(jiào)多(duo)的機(jī)會，如創(chuàng)新藥(yào)(yao)、新消費(fèi)、AI相(xiang)關(guān)、有色、非(fei)銀(yín)，可能還(hái)有更(geng)多領(lǐng)域。雖(suī)然我們看到年內(nèi)PPI創了新(xin)低，但剔除掉很多傳(chuán)統(tǒng)的能源、中上遊(yóu)領域，其實很多行業的通縮(suō)格跼(jú)昰有(you)緩(huǎn)解的，疊(dié)加上遊價(jià)格的(de)調(diào)整，以及科技突破、工程師(shī)紅利等囙(yīn)素推動，很多中下**業(ye)已經逐步走齣(chū)盈利低穀(gǔ)。

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6月3日，百利(li)天(tian)恒（688506.SH，股价325.5元，市(shi)值1305.26亿元）举办交流会解(jie)读2025年美国临床肿瘤学(xue)会（ASCO）年会数据，吸引130多家机构线上线下参会(hui)；6月5日，某券商举办(ban)的医药策略会，现场人头攒动(dong)，不少人即便被挤到门外，仍高举手(shou)机(ji)拍摄PPT（演示文稿）。

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