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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🍑🍒。从基本面的角度来看👡👜🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👢🎒🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍇🧄😻🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑😻👛🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩰🥾，资产荒趋势依然存在。上半年🩲🍒🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽💟🍈👢👠，这为指数后续突破上行💘👜🥿👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🧄🤬🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（2）供应来看💋🥭😻，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上🤍💕。

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美股展望(wang)。风偏(pian)回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提(ti)升。但需要密切关注7月(yue)9日（原定90天(tian)关税暂缓结束日）前美(mei)国关于对等(deng)关税的政策调整。

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