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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供(gong)需格局(ju)改(gai)善。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏(zou)可能与(yu)领涨板块的节奏一致。