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从热点概念来看，本周概念指数中表(biao)现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科(ke)技指数、数字货币(bi)指数、跨境支付指(zhi)数(shu)、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指(zhi)数、白酒指数、银行精选指数。

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伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国际原子能(neng)机构与伊朗的(de)“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合(he)作。

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我们以股(gu)东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市(shi)值因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造(zao)了定向增发事(shi)件驱动选股组(zu)合。（组合构造详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之(zhi)十二》）

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🩱，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主😈，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看💛💯，铜矿上半年维持偏紧格局👜👘，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥻💗👞，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥥🍉🍍😻。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍓💌，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💔，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🧅🍆💞🍎。

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1、2、需求方面：预计下半年新增(zeng)地方**专(zhuan)项债券发行(xing)进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注(zhu)意的是，偿债、清欠和土(tu)储等项目或挤压(ya)实际用(yong)于项目建设的资金。下半(ban)年出口压力可能加大(da)，基建投资作为(wei)逆周期调控政策的关(guan)键抓手，或将(jiang)进一步发力，然而(er)基(ji)建实(shi)物工(gong)作量(liang)可能仍将(jiang)处于偏低水平。下半年(nian)，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚(gang)需逐渐恢复，下(xia)游实际消耗能力提升(sheng)。6-7月华南以及长三角(jiao)地区受梅雨季节影响，需求(qiu)维持清淡，北方地区项目施工陆续增多(duo)，对整体需求有一定支(zhi)撑。8-10月南北(bei)方赶(gan)工(gong)需求量增加，特别是“十四五(wu)”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放(fang)，整体供需或(huo)阶段性收紧。‌

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