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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具(ju)备(bei)后续催(cui)化的(de)板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我(wo)们自(zi)5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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周(zhou)思聪：全球经济增速(su)将对(dui)港股市(shi)场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市(shi)场的流动性和企业的融(rong)资环境，不(bu)同行业的发(fa)展趋(qu)势将影响相关(guan)板块的表现。

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中国人民银行货币政策委(wei)员会2025年第二季度(du)（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究(jiu)了深(shen)化金融供给侧结构(gou)性改革相关(guan)工作，指出要引导大型银行发挥(hui)金融服务实体经济(ji)主力军作用，推(tui)动中小银行聚焦主责主业(ye)，支(zhi)持银行补(bu)充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各(ge)类结构性货币(bi)政策工具(ju)，扎(zha)实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力支持科技创(chuang)新、提(ti)振消费，做(zuo)好“两(liang)重”“两新”等重(zhong)点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护(hu)资(zi)本市场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的(de)金融服务(wu)，充分发挥支持(chi)小微企(qi)业融资协调工作机制作用，进一步打通中(zhong)小微企业融资(zi)的堵(du)点和卡点。着(zhe)力推动已出(chu)台金融(rong)政策措施落地见效，加大(da)存量商品房和存量土地盘(pan)活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完善(shan)房地产金融基础性制度，助力构建房地(di)产发(fa)展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件(jian)下经济金(jin)融管理能力和风险(xian)防控能力。

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