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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流(liu)出(chu)，高外(wai)资持股(gu)占比的(de)港股较A股跌幅更深(shen)，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于(yu)加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加(jia)大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加(jia)3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担(dan)忧可(ke)能引(yin)发(fa)美元进一步走弱。

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