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后续如何演绎？市场若要延续涨势💞🩱🥝，路径一是由EPS改善维持🥝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🍊😈🥭🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍈👝。战略上我们保持看多👢💕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕😻🥦，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌🥝💗🩲😠，更多采取观望🩱、被动跟随策略，而非主动流入👄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍌👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥥。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭🩳，虽然有反复🍒😈，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄🍋。A股面临的外部环境扰动降低💋👜。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看👚👿🩳，在阶段I😈，基金净流入规模会非常有限。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长(zhang)兼首席投资顾问邢星在接受(shou)《证券日报》记者采访时表示：“德固(gu)特若成功购买浩(hao)鲸科技(ji)控制权，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资(zi)源等(deng)方(fang)面的优(you)势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术(shu)实现更(geng)精(jing)准高效的设计；在生产制(zhi)造(zao)过程中，引入数(shu)字化管理方案优化生(sheng)产流程(cheng)，提高(gao)生产效率与产(chan)品(pin)质量；在售后服务方面，借助智能运维等数字化手段提升(sheng)服务水平，增(zeng)强客户满意(yi)度。此次(ci)收购对(dui)于德固(gu)特(te)实现(xian)数(shu)字化转型、拓展业务边界、提升综合竞(jing)争(zheng)力具有重要意(yi)义，后续进(jin)展值得市场密(mi)切(qie)关注。”

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4💘💞，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%👛，收于5827，收盘基差-0.63%🥔🍇；IM当月合约上涨4.86%🧄，收于6230.2，收盘基差-0.74%👜🍏🥑🧄。

2、AI基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易(yi)用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件、推理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加(jia)速 Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理(li)，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三(san)大套件。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最(zui)新版本(ben)提(ti)陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成功落地應(yīng)用 。