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在“电风扇”式的轮动行情中🥕🍏👄，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌🍄，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👜🥒，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💯🍇🤍🥕👢，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💞，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💖🍇。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😈🎒👅，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥬🥭🥔，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖🍉，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🤍💟🍓🩱💗。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落😠🥥🥕，表明资金开始流出👗👜，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💖🍋。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)(lai)看，目前A股(gu)市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)(guo)九條(tiáo)”行情(qing)咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投(tou)資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以(yi)“慢(man)牛”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提(ti)到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市(shi)場關(guān)(guan)註(zhu)的主要方曏(xiǎng)(xiang)。短(duan)維度來看(kan)，目前(qian)處于中美關稅(shuì)90天(tian)緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)(ren)性，且國內宏觀(guān)(guan)政筴(cè)逐(zhu)步落地，國傢(jiā)(jia)已將工作重心轉曏科(ke)技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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1、DMF展望：预计本周国内(nei)DMF市场维持弱稳运行，商(shang)谈重心波动较小。供应(ying)方面，工(gong)厂(chang)装置运行(xing)稳定，心连心检修推(tui)迟，市场供应充足；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主，短期(qi)难以改善；原料方面，短期(qi)国内甲醇市场或以区间(jian)震荡为主，预(yu)计价格多窄幅调整；市(shi)场心态方面，市场利(li)好有限，供需博弈，业者对后市信心一般，随行就市(shi)为主。

2、建银(yin)国际(ji)发布研报称，中广核矿业（01164）在新框架下，2026和27年的基本固定价格将大幅上调，每磅分别为94.22和98.1美元，同(tong)比升(sheng)42%和4%。该行将集团期内平(ping)均售价分别上调5%及9%，又预计(ji)集团(tuan)整体贸易利润将有所改善，其贸易(yi)业(ye)务的毛利将于(yu)今(jin)年扭亏为盈，2026年及27年分(fen)别同比增(zeng)长25%及7%。该行分别将(jiang)集(ji)团今明两年的盈测下调27%和6%，目标价由1.8港元上调(diao)至2.65港元，重申“跑赢大市(shi)”评(ping)级。