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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势，周五(wu)的风(feng)险逆转指标(biao)为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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日本：短期谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注🍏👅。逆风因素：（1）弱美元🩲💓，对以海外营收为主的日本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化💖🍍🎒，而日本是全球弹性最大的市场之一💝🥻😡；（3）政治层面上🍓🩱，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持🍌💟🧄；（4）经济数据尚未出现明显改善🍉。但整体而言🥔🤍👜，日本目前估值仅为历史中性水平🥥👞👠，相对估值仍有吸引力🥿👄💓🥑。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎👘🍇👗👢👗，我们结构性上看好日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性》）。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🩰，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升🥔。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💟、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💔💝🩲，市场反弹。两轮行情虽时空相似👢，但板块轮动特征差异显著🍋🧄👿🤍👘。

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