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进入 2025 年下半年👞，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性🍓，货币政策趋于相机抉择，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💯🍏👘、文化传媒（AI应用及文娱消费）💕👅🥒、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🩱🥻。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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单因子表现来看，沪深300股票池中🩰🎒，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍅💖🍋😈、5日反转 (1.83%)🍉、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)🍉🍊👡、单季度ROA (-0.45%)👜。

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截至(zhi)2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yì)元，噹(dāng)月螎資淨(jìng)(jing)流入373億元，螎資(zi)餘(yu)額佔(zhàn)A股(gu)流(liu)通市值(zhi)的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位(wei)，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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1、最终6月的(de)行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升级带来(lai)的石油石化、贵(gui)金属价(jia)格上(shang)涨(zhang)；军工军贸预(yu)期升温(wen)；全球算力(li)需求确定性(xing)回升，海外芯片(pian)龙头大涨(zhang)带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

2、IT之家注意到，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功能😠，该功能不仅可备份 iPhone 照片，还允许小米设备浏览使用👗🧄。