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5👝、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👜🧄，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现👠👛、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题💗💔🍇。价格方面🩳，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下🥕🍈，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🥭🥻👠。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差😻、原白糖价差提振😻、乙醇转化概念又有 新题材等🍏。

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展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从(cong)去年三季(ji)度以来，无论是(shi)个股还是(shi)基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进(jin)一(yi)步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不(bu)断积累。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资金(jin)仍然(ran)呈现持(chi)续流入的(de)状态。也就意味着，一(yi)旦A股接下来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将(jiang)会进一步强化，就(jiu)有可能会进入(ru)到牛市第二(er)阶段，引发增量资金的(de)正反馈(kui)，从而使(shi)得指数进(jin)一步的加速上涨。

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1、今年六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平(ping)爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月(yue)末(mo)上行0.60x。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股(gu)强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数(shu)。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数(shu)转(zhuan)为看多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货(huo)主力合约基差(cha)均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈(cheng)现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。