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短期海外(wai)扰动增加(jia)，贵金(jin)属和油气出现脉冲式修(xiu)复。我们继续提示，新消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮(chao)玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药(yao)龙头(tou)本身(shen)在景气叙事中。本身是符合基(ji)本面趋势投资的方向(xiang)，在景气预期二阶导仍(reng)为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束(shu)。短(duan)期高位波动加剧，但还不是中(zhong)级别风险。但我们仍(reng)审慎(shen)看待新消(xiao)费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价(jia)比(bi)区域，指向休整波(bo)段。

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6月3日，百利天恒（688506.SH🧅🍆👢🌽，股价325.5元🍈👞👜👠，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据🥿🥝，吸引130多家机构线上线下参会🥬🩲👝；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）。

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第三产业中，基础设施投资（不含电力🌽👚、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长5.6%。其中，水上运输业投资增长27.2%，水利管理业投资增长26.6%🥻，航空运输业投资增长4.7%🥭🍎。

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有券商机构指出🥒💕🍍，本轮伊以冲突后续持续升级为多国长期战争的可能性较低🩳🎒👝👛，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会💛。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾🤬。

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1、【数据·估值(zhi)】本周整体(ti)A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周(zhou)上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车(che)、国防军工和有色金属估值涨幅居前(qian)，计算机、食(shi)品饮料、建筑材(cai)料估值跌幅居前。

2、“中国新能源汽车产业已经是一张全球化名片。近年来，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略，加大对新能源汽车板块的投入💞。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币🩳👘👠🩱，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心。宝马已累计投资300亿元，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基地🤍🧅，为新一代新能源汽车量产做准备。”