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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有(you)助于缓解车企(qi)“内卷”。虽(sui)然2020年(nian)以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收(shou)缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对(dui)于缓解汽车产业链(lian)上(shang)下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步(bu)延续回暖态势。

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