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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善👿👠🍈🥭🥕，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🩱🤍🥑🌽，处于中游的化工行业景气度有望改善👅🍅👙💯，有望迎来布局机会🥿💕。

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人们对投资“厉害”与否往往喜欢用某段时间的回报的比例来衡量，但这种衡量往往是不科学的👘🍑🧡，因为有很多因素会影响到短期的回报。下面举几个可能影响短期投资回报的例子。

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具体来看🥭🧡，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥿🥒🥥，出口敞口风险较小😻🍆👢🥬👚，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💞👙💞👚，销量边际改善💯💘👘🥑，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘🍅，下游需求旺盛👅🧄🤬，产能延续去化💯💓👄，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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从数据来看👄👠，上市公司成为科技创新主力军🧄。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上🍌🍌🩳，拥有专利数量占全国总量的1/3😈🧡。

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1、6月(yue)份南华(hua)工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量(liang)下行。钢坯(pi)价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价(jia)格、焦(jiao)炭期货(huo)价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛(dao)港煤炭库存、京唐港炼焦煤(mei)库存下行。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)需求量已超過(guò)供應(yīng)量一倍(bei)，需(xu)求激增已對(duì)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其(qi)上遊(yóu)(you)光芯片産(chǎn)業(yè)由于稀缺(que)性、技術(shù)壁(bi)壘(lěi)、産能不足(zu)等(deng)約(yuē)束已形成供應不足的跼(jú)麵(miàn)。