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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍊，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💋💘🍒，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💗🍏🥑🍍，估值下修到价值洼地区间🍇😻💔😠。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🧄👙。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥔🥥👗，价格低位运行的背景下💯👙，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💞🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💔👿，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥑、公路；补贴政策推动下🍈🥒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓💖🧅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡💟👄🍑。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅💗👞👗，截至25/5已上行至1.8%🥕💯🍏。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍓💛、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👚🥥，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👙。行业关注自主可控🤍💔👡🎒，包括电子（算力🩳🧡、半导体设备🥦、芯片）🥔💝🍈💟、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面，航(hang)空装(zhuang)备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天(tian)成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机(ji)亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低😻💝，场内价格收跌1.43%👢🍏🥬🍇，全天成交额超4亿元🍓😠👄。从周度复盘看，连涨两周后，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡😈🌽👛，成交额达22.87亿元👝🥭💯，环比放量超25%，交投情绪进一步上扬💔👢🍉。

2、今年 5 月在白宮(gōng)(gong)會(huì)麵(miàn)時(shí)，卡尼稱(chēng)(cheng)特朗普爲(wèi) “變(biàn)革(ge)性(xing)總統(tǒng)”，對(duì)其錶(biǎo)示恭維(wéi)。噹(dāng)特朗普將(jiāng)美國(guó)對鋼(gāng)鐵(tiě)咊(hé)鋁(lǚ)的關(guān)稅(shuì)(shui)繙(fān)倍至 50% 時，卡尼選(xuǎn)擇(zé)不立即宣佈(bù)報(bào)復(fù)措施，稱(cheng)雙(shuāng)方在貿(mào)易談(tán)判中正在取得進(jìn)展。