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中国创新药企以一系列亿美元级别授权交易、成(cheng)功IPO和强劲研(yan)发(fa)管线点燃了(le)投(tou)资热情，正在迎(ying)来(lai)自己的“DeepSeek时刻”。

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上周五，以色列(lie)对伊朗的军事打击及其引发的报(bao)复性导(dao)弹袭击令全(quan)球市场承压。美股(gu)三大股指全线下跌，标普500指数收(shou)跌1.1%，投资(zi)者纷纷转向避险资(zi)产，如美元和债券。这一(yi)事件为本已充(chong)满不确定性的市场增添了新的变(bian)数。

参与活动条件：亚洲国产精品综合欧美

作为近两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持续上行，走出(chu)了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计上涨9.8%，较上证指(zhi)数、沪深300分别(bie)超额9.05和11.6个百分点；若从(cong)2022年10月(yue)底的近3年(nian)低点(dian)算起，中(zhong)证银行指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪深300涨幅仅15.81%、9.12%。

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1、配置方面，新消费（珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆(zhuang)个护）和创新药龙头仍在景(jing)气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋(qu)势投资高举高打仍能维持。短期(qi)海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。此(ci)外(wai)，港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

2、上述研報(bào)列擧(jǔ)了過(guò)去十年持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)(ye)作爲(wèi)(wei)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)層(céng)(ceng)麵(miàn)，電(diàn)子指數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下降40%、計(jì)算(suan)機(jī)下降(jiang)41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳(chuan)媒下降36%；股利收益率層(ceng)麵，TMT四箇(gè)行業的股利收益率基本都在5%-10%坿(fù)近