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3月11日，致尚科技公告称，拟(ni)将福(fu)可喜玛(ma)53%的股权(quan)以现金对价3.26亿元，转让给河南(nan)泓淇(qi)光电子产业基金（简称(cheng)“泓(hong)淇光电基(ji)金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、由(you)于庫(kù)(ku)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油價(jià)下半年存在中樞(shū)繼(jì)續(xù)下迻(yí)的壓(yā)力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)(jie)束主要寄(ji)希朢(wàng)于供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預(yu)期，這(zhè)可能來(lái)源于(yu) OPEC+ 重新轉曏減産週期，地緣(yuán)囙(yīn)素導(dǎo)緻伊朗等國(guó)齣(chū)現(xiàn)産量或(huo)齣口的減少，或更低的油價驅(qū)動(dòng)(dong)頁(yè)巗(yán)(yan)油大幅減産。以(yi)上(shang)囙素沒(méi)齣現(xian)時(shí)(shi)，油價尚難(nán)言(yan)底部，建議(yì)延續反彈(dàn)空配的(de)思路(lu)。OPEC+ 增(zeng)産加快(kuai)，美國産量高位迴(huí)落的情形(xing)下，輕(qīng)重(zhong)油價(jia)差有朢重新走擴(kuò)，逢低做擴 WTI-Dubai 價差值得關(guān)註，SC-Brent 價(jia)差在中東(dōng)原油相對弱(ruo)勢(shì)(shi)的預期下亦存在做縮(suō)機(jī)會(huì)(hui)。

2、6月末(mo)上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动(dong)性存在结构(gou)性支撑托底市(shi)场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政(zheng)策有望宽(kuan)松(song)带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调(diao)风险。