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后(hou)续如何演(yan)绎？市场(chang)若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步(bu)稳增长(zhang)政策增量(liang)释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升(sheng)的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性(xing)超市场预期(qi)。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑(dui)现(xian)均存在不确定风险。

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