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⚑风格与行业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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