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行业方面，金融(rong)股的行情还没有结束，短期重点在新(xin)技(ji)术趋势(shi)/新消费动向等成长(zhang)板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝(ning)聚共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长期逻辑的(de)公(gong)司则鲜有机会。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👢🥻👙🩰。2023年🍉👚，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥬🍆🧄💗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥝🎒，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💯，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💕🩰，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑🥬🍊🤬。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💋🍋🍉，下半年美联储重启降息概率仍较大💟💌。

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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。具(ju)体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小(xiao)盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈(ha)尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因(yin)此有关他的消息在(zai)以伊冲突升级中尤为(wei)受(shou)到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后(hou)，以色(se)列媒(mei)体和伊朗媒体都曾报(bao)道他伤重(zhong)身亡。

2、对比过去2年7月政(zheng)治局会议(yi)和4月政治局会议的(de)表(biao)态来看，往往(wang)相较于4月(yue)政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判(pan)断认识(shi)要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临(lin)挑战的背景下，7月政治(zhi)局会议对经济工作的基调有望更加积极。