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展望下(xia)半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对(dui)欧(ou)洲权益(yi)市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国(guo)的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球(qiu)资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但(dan)我们的行业分析师指出欧洲公(gong)司大多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是关税(shui)有可能(neng)带来(lai)的成本和收入端的(de)双重压力。同时，欧元的升值(zhi)也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半(ban)以(yi)上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求大(da)幅(fu)削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物(wu)医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好(hao)受财政(zheng)政(zheng)策利好的银行和国防(fang)领域，以及偏防(fang)御且也(ye)能在财政转向中受益(yi)的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主(zhu)线。

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