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1👘👚、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔🍓🥕👗，A股消费+制造+周期💔，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧄🧡，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🍒💕🥒🩳，从剔除金融的净利润占比来看🍎🍆👿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💟👘、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🩱🧅🥻。相比之下👚👿💓🧅，港股除金融外🥔😻🥕💗，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👠👡，因此对价格更敏感💕🥭🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥥👛，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👅🍊🍎👄，全部港股从-3%升至12%👢，二者增速差从8pct降至-6pct。

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因此，短期海(hai)外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情(qing)绪修(xiu)复过(guo)后，内因仍是决(jue)定市场走势的主(zhu)要矛盾。国内经济平稳运(yun)行，在新的宏观变化(hua)出现之前，具备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改善预期的科技成长板块依然(ran)有望是支撑行情的结构性亮点。

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