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上(shang)周，与美联储政(zheng)策利率(lv)挂钩的利率期货盘中反(fan)映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部(bu)数据(ju)显示，周度首次(ci)申请失业救济(ji)人数维持在(zai)相对高位，显示劳动力市(shi)场正在逐步降温(wen)，进一步强化了投资者对宽松政策(ce)的预期(qi)。

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1、下跌中的回落：美元走强💖🍈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👠😈🍅💓🍋。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💝🍑，均为强美元之下🍅，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻🍊🧅🥕💝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🤬👝💯🥒，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%💛，强美元叠加国内经济下行压力加大👘🧡，外资加速流出💖🥒💌，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚👢😈，23年恒生指数下跌-13.8%🍏🍋，万得全A -5.2%🍍💯🍉，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬🥦🥔，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👗，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大👝👄🥭🎒，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧅🌽，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👚🍍🩳。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍓💘，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、本周五（6月13日）盘中👙😡🥑，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%👚🥦🧄，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点🍓，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%🩰💗，远超TMT、新能源等新兴领域。