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美国需(xu)求(qiu)面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指(zhi)数正在持续走低(di)，叠加(jia)部分品牌已陆续宣布针对美国销售(shou)的产品采取(qu)重新定价策略以应(ying)对关税的影(ying)响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲(chong)期内引入新(xin)的库(ku)存，而从1Q25各品(pin)牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞(zhi)后，我们预计或对(dui)2025年毛利率产生一(yi)定影响，1Q25业绩会主要上市公司对(dui)于2025年指引较为谨慎(shen)。

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