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我们预计(ji)2H25行业延续上半年趋势，全年(nian)增速在4-5%左右，基本符合历史（2010-2019年）平(ping)均水平。分地区看，我们预计新兴市场(chang)继续引领增长，欧洲市场增速延续正(zheng)常化，美国市场消(xiao)费情绪仍存在不确(que)定(ding)性，中国市场边际改善(shan)、但增长幅(fu)度有限。

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本週，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)(fa)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一部分。目前的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的(de)格跼(jú)，尚(shang)不(bu)會(huì)産(chǎn)生(sheng)方曏(xiǎng)性(xing)影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産價(jià)格(ge)的影響，主(zhu)要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風(feng)險偏好，以及通過(guò)油價(jia)咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)(huan)境，且大(da)槩(gài)率昰衇(mài)衝式影響(xiang)。

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受中东地区石油供应中(zhong)断(duan)等市场预(yu)期影响，6月13日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨3.36%，报1968点，创出去年10月初以来新高。最(zui)近一个月，BDI指数累计涨幅达到54%。A股航运板块也(ye)迎来逆势拉升，6月13日收盘时，凤凰航(hang)运涨(zhang)停，中远海能、招商轮船、国航远洋等涨超5%。

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6月16日上午🍊，IP经济概念股盘中走强👞🍓。个股方面，元隆雅图12日8板，高乐股份、美邦服饰🥦🥦🤬、珠江钢琴等涨停🧡💝，华谊兄弟、明月镜片等跟涨👿🩰🥒😠。

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1、申万一级行业指(zhi)数中，有色金属、石油石化行业涨(zhang)幅(fu)居(ju)前，均超过3%；农林牧渔、传媒、医药生物、非银、国防军(jun)工(gong)等行业涨逾1%。食品(pin)饮料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

2、投国防军工，认准【代码里有“八一(yi)”】的(de)国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟踪中(zhong)证军工(gong)指数，覆盖代表新质战斗(dou)力(li)的“军用AI+低空经济+商(shang)业航天+大飞机(ji)+深海科(ke)技(ji)”等(deng)各细分领域，同时兼(jian)顾航发(fa)、船舶、航空航天等传统军工装(zhuang)备(bei)产(chan)业。