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1、田希(xi)蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数(shu)市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数(shu)的34.8倍。从行(xing)业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分板(ban)块经(jing)历上(shang)涨(zhang)后估值回归历(li)史(shi)中枢，但(dan)港股整体仍处于“资(zi)金(jin)盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

2、美(mei)元走(zou)弱，欧元强劲。受地缘政治(zhi)冲突缓和以及美债短端收益率(lv)下行带动，本周美元回落，收报97.26。受资金回(hui)流推动，欧元大幅(fu)上涨，升至周期高点，周五(wu)收报1.17。