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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告👠🥑🍇🍆，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🍈👜，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化💖👙💝。但短期受中东冲突生变影响🍏，需要进一步观察资金情绪变化🍅💌🍇。

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3．价格方面，基本面继续宽松，随着供应端新投产(chan)以(yi)及检(jian)修恢复后，供应(ying)边际宽松，需求端阶段性抢(qiang)出口尾声，三季度需求前置，预(yu)计下半年价格重心低(di)位震荡，预计顺丁橡胶现(xian)货价格在11000元(yuan)/吨附近存在支撑，中期预计(ji)价格波动区间在11500-12500元/吨(dun)。。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧(ren)性强，品牌提升空间(jian)大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科(ke)技板块拥有许多成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事(shi)业、电信运营商等。

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周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向。数据显示，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人，但人均保额仅为18万元。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升🥻🍌😡，以及消费者日益增长的保障需求💝👿💟💯。因此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点。其次，产品创新要精准覆盖细分需求。近年来🍆🥭💖，带病体保险市场快速发展，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力💞👡🍅👞👄。第三🥕🥥💘，健康管理服务深度融合是趋势💞。以长期护理险为例，产品形态已从传统的返还型寿险，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验，更能创造差异化竞争优势👝👡😈👡🍋。这三个发展方向相辅相成，共同推动商业健康险向更高质量🍆🧡、更可持续的方向迈进。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👄👅，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💞😻。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥦，拟收购福可喜玛53%股权。

2、展望7月🎒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓🥿🥑🍑🍌，在科技🌽🩱🥕、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈💋🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🍇👞，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💕👡🍉🍆，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆🍓💓。上半年😈🥬👙👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👘👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒🍋🍉🩳👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。