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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅🌽🩰🥻，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥔🍋；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍆；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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经济政策也非常关键，重要的经(jing)济**政策和改革(ge)政策可以扭转对经济和盈(ying)利的悲观预期，从(cong)历(li)史来看，重要(yao)经济**政策是扭转中国经济走势(shi)和企业盈利的关键。

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（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机(ji)会、恰(qia)巧手头资金不够充裕时，投资者就(jiu)可以通过ETF质押换取资金，来(lai)参与其他类(lei)资产的投(tou)资，到期时(shi)再赎(shu)回ETF即可。

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付倍佳：海外(wai)需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注(zhu)财政政策发力节点、CPI价格(ge)拐点以及南下资(zi)金交易活跃度。

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1、力劲科技发布截至2025年3月31日止年度的全年业绩(ji)，收入58.25亿港元，下半财年环(huan)比显著提升24.5%；毛利15.97亿港元，同比增加0.56%；股东应占溢利3.5亿港元；每股基本盈利25.7港(gang)仙；拟派发末期股息每(mei)股4.5港(gang)仙。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥑💞👙，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻💘，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥕🥾🥒、地产均面临挑战的背景下🍉，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。